CRM dla doradcy: klienci, dokumenty i zadania w telefonie
Mobilny dostęp do klientów, zadań i dokumentów, zoptymalizowana pod kątem małych ekranów, z bezpieczną autoryzacją biometryczną i inteligentnymi formularzami. Przed startem ustalamy zakres i mierniki, które pozwolą ocenić efekt w Twojej firmie.
Wizualizacja koncepcji, nie ekran aplikacji klienta
01Co dziś nie działaWyzwania mobilności w branży finansowejSytuacja, przez którą zespół traci czas, sprzedaż albo kontrolę nad procesem.
Doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi i pośrednicy potrzebują dostępu do pełnej funkcjonalności CRM podczas spotkań z klientami w terenie. Tradycyjne rozwiązania wymagają dostępu do komputera stacjonarnego.
01Brak mobilnego dostępu do pełnej funkcjonalności CRM
02Konieczność pracy przy biurku
03Bezpieczeństwo wrażliwych danych finansowych
04Skomplikowane formularze na małych ekranach
02Jak może działać rozwiązanieMobilny CRM z pełną funkcjonalnościąNajważniejsze elementy systemu i ich rola w codziennej pracy.
Mobilny dostęp do klientów, zadań i dokumentów, zoptymalizowana pod kątem małych ekranów, z bezpieczną autoryzacją biometryczną i inteligentnymi formularzami.
01Pełna baza klientów z wyszukiwaniem
02Kalendarz spotkań z synchronizacją
03Tworzenie i edycja wniosków w terenie
04Autoryzacja biometryczna (Face ID/Touch ID)
05Bezpieczna synchronizacja danych
06Integracja z mapami i nawigacją
03Co potwierdzają realizacjeSprawdzone w podobnych realizacjachZobacz publiczne projekty, które potwierdzają nasze doświadczenie w tym obszarze.
Poniżej pokazujemy publiczne realizacje GMI z tego obszaru. Potwierdzają nasze doświadczenie w realizacji produktów, ale nie obiecują identycznego wyniku dla nowego projektu.
04Co warto zmierzyćCo sprawdzimy w Twoim biznesieMetryki, które warto ustalić przed startem i sprawdzić po pilotażu.
Publiczne realizacje potwierdzają nasze doświadczenie. Wartość docelową każdej metryki ustalimy jednak dla Twojego biznesu.
01
Metryka do sprawdzenia
Mobilność zespołów
Doświadczenie z podobnych realizacji pomaga zaplanować ten obszar. Punkt wyjścia dla wskaźnika „mobilność zespołów” i cel ustalimy na danych Twojej firmy.
02
Metryka do sprawdzenia
Bezpieczeństwo danych
Doświadczenie z podobnych realizacji pomaga zaplanować ten obszar. Punkt wyjścia dla wskaźnika „bezpieczeństwo danych” i cel ustalimy na danych Twojej firmy.
03
Metryka do sprawdzenia
Wzrost sprzedaży
Doświadczenie z podobnych realizacji pomaga zaplanować ten obszar. Punkt wyjścia dla wskaźnika „wzrost sprzedaży” i cel ustalimy na danych Twojej firmy.
05Jak dojdziemy do zakresuOd problemu do uzgodnionego planuOd rozmowy o problemie do uzgodnionego zakresu, ceny i planu wdrożenia.
01
Rozpoznanie problemu
Poznajemy proces, użytkowników, dane i ograniczenia. Wspólnie wybieramy problem, od którego warto zacząć.
02
Przepływ i prototyp
Układamy najważniejszą ścieżkę produktu i sprawdzamy ją z osobami, które będą z niego korzystać.
03
Budowa i integracje
Budujemy rozwiązanie wraz z integracjami i testami. Postęp oraz decyzje są widoczne na bieżąco.
04
Wdrożenie i pomiar
Uruchamiamy produkt etapowo, mierzymy uzgodnione wskaźniki i na ich podstawie planujemy dalszy rozwój.
06Co trzeba połączyćSystemy i integracje w tym rozwiązaniuSystemy, dane i integracje potrzebne do bezpiecznego wdrożenia.
Frontend
React Native
Expo
TypeScript
Backend
Node.js
REST API
Mobile
iOS
Android
Integracje
JWT
Biometrics API
SSL Pinning
Usługa dopasowana do tego scenariusza
Integracje i systemy operacyjne
Aplikacje połączone z CRM, ERP, API oraz procesami zespołu.
Masz pomysł na aplikację lub potrzebujesz wsparcia technologicznego? Napisz do nas — przygotujemy wstępną analizę i wycenę w 48 godzin. Po rozpoznaniu zakresu, projektu i technologii możemy zaproponować gwarancję ceny oraz umowę ze stałą ceną; to nasz wyróżnik na rynku.
