BERG System: Mobilny CRM dla Branży Finansowej
Zarządzanie klientami zawsze pod ręką - pełna funkcjonalność CRM w telefonie.
O projekcie
BERG System to kompleksowe oprogramowanie CRM dla branży finansowej, które od lat wspiera doradców, agentów i pośredników w zarządzaniu relacjami z klientami. GMI Software otrzymało zadanie stworzenia mobilnej wersji systemu, która uwolni zespoły sprzedażowe od biurek i pozwoli im efektywnie pracować w terenie.
Aplikacja mobilna BERG System przenosi pełną funkcjonalność webowego CRM-a do kieszeni użytkownika - od zarządzania bazą klientów, przez kalendarz spotkań, po obsługę produktów finansowych.
Kim jest klient
BERG System to polski dostawca oprogramowania CRM z ponad 10-letnim doświadczeniem w obsłudze branży finansowej. Firma dysponuje własnym zespołem deweloperskim, który przez lata rozwijał zaawansowany webowy system CRM wspierający:
- Towarzystwa ubezpieczeniowe
- Banki i instytucje finansowe
- Pośrednicy finansowi
- Doradcy kredytowi
- Firmy leasingowe
Potrzeby klienta
- Stworzy mobilną wersję systemu zachowującą pełną funkcjonalność webowej
- Zapewni niezawodne działanie nawet przy słabym połączeniu internetowym
- Zaprojektuje intuicyjny interfejs dostosowany do ekranów smartfonów
- Zagwarantuje bezpieczeństwo danych zgodnie z wymogami RODO
Cele biznesowe projektu
- Mobilność zespołów sprzedażowych
Uwolnienie doradców i agentów od biurek - dostęp do kluczowych funkcji CRM z dowolnego miejsca.
- Bezpieczeństwo danych
Ochrona wrażliwych danych klientów zgodnie z RODO i standardami sektora finansowego.
- Wzrost sprzedaży
Szybsza reakcja na potrzeby klientów i finalizacja transakcji w terenie.
Wyzwania techniczne
Wyzwanie 1: Funkcjonalność na małym ekranie
Kluczowym wyzwaniem było zaprojektowanie interfejsu mobilnego, który zachowa pełną funkcjonalność, a jednocześnie będzie intuicyjny i szybki w obsłudze.
- Hierarchia informacji z naciskiem na kluczowe dane
- Inteligentne formularze podzielone na kroki z zapamiętywaniem postępów
- Szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji
- Adaptacyjny interfejs dla różnych rozmiarów ekranu
Wyzwanie 2: Bezpieczeństwo wrażliwych danych
Dane finansowe i osobowe klientów wymagają najwyższych standardów ochrony, zgodnych z RODO i regulacjami sektora finansowego.
- Biometryczna autoryzacja Face ID i Touch ID
- Automatyczne wylogowanie po okresie bezczynności
- Bezpieczne API przez HTTPS z certyfikatem SSL
- Token-based authentication z odświeżaniem
Wyzwanie 3: Kalendarz dla zapracowanych zespołów sprzedażowych
Zespoły sprzedażowe potrzebują narzędzia do zarządzania spotkaniami, które będzie szybkie i nie będzie wymagało wielu kliknięć.
- Widok dzienny i tygodniowy z optymalnym układem spotkań
- Szybkie dodawanie spotkań z autouzupełnianiem
- Synchronizacja z kalendarzem systemowym
- Inteligentne przypomnienia o nadchodzących spotkaniach
Kluczowe widoki CRM w wersji mobilnej
Zadbaliśmy o szybki dostęp do informacji, czytelny proces sprzedaży i kontekst klienta w każdym miejscu aplikacji.
Najważniejsze metryki i szybkie skróty do kluczowych modułów.
Widok szansy sprzedaży z kluczowymi etapami i statusem.
Czytelne kroki procesu wraz z wymaganymi danymi i statusami.
Zapis rozmów, checklisty i kolejne kroki dostępne w jednym miejscu.
Szybkie filtrowanie bazy klientów po kluczowych parametrach.
Pełny profil klienta, historia relacji i dane kontaktowe.
Nasze rozwiązanie
Stack technologiczny
React Native z Expo, Expo Router, TypeScript, React Query
REST API, generowanie typow TypeScript na podstawie API
JWT tokens, Biometrics API, SSL Pinning
Kluczowe funkcjonalności
- Mobilna baza klientów, historia kontaktów i szybkie akcje
- Kalendarz spotkań z powiadomieniami i integracja z klientem
- Obsługa produktów finansowych i wniosków w terenie
- Bezpieczeństwo i zgodność z RODO
Proces realizacji
Warsztaty, research, mapowanie user journey, definicja MVP, projekt UI/UX, architektura techniczna i plan synchronizacji danych.
Setup projektu, autoryzacja, baza klientów, kalendarz, obsługa produktów, synchronizacja danych, testy i optymalizacja.
Testy z użytkownikami, iteracje, finalizacja, deployment do App Store i Google Play.
Rezultaty projektu
- Mobilność zespołów sprzedażowych i praca poza biurem
- Bezpieczeństwo danych zgodne z RODO i regulacjami sektora finansowego
- Intuicyjność i łatwość obsługi bez długich szkoleń
Najważniejsze widoki aplikacji
Przekrój ekranów pokazuje, jak doradca przechodzi od wyszukania klienta do finalizacji szansy sprzedaży.
Podsumowanie
- Uwolniło zespoły od biurek - CRM w telefonie
- Jest bezpieczne i zgodne z RODO
- Zwiększa efektywność i przyspiesza finalizację transakcji
- Jest łatwe w użyciu i nie wymaga długich szkoleń
Zobacz nasze inne realizacje
Zainspiruj się naszym podejściem do BERG System i sprawdź pozostałe case studies.
Przejdź do case studiesPowiązane usługi GMI
Zobacz, jak budujemy podobne produkty dla klientów międzynarodowych.
Porozmawiajmy
o celu, nie o modzie.
Opisz produkt, proces lub system, który chcesz usprawnić. W ciągu 24 godzin wrócimy z pytaniami i zaproponujemy sensowny pierwszy krok: konsultację, Sprint AI, DDT albo audyt.
80-890 Gdańsk, Polska