CRM mobilny · Finanse
CRM, który przeniósł pełny kontekst sprzedaży do pracy mobilnej.
Zaprojektowaliśmy interfejs dla doradców, którzy potrzebowali klienta, szansy, notatek i kolejnego działania bez wracania do komputera.
7kluczowych widoków procesu CRM
Mobile CRMpełny kontekst doradcy
One flowklient, szansa i działania
01 · Kontekst
Doradca potrzebował procesu, nie pomniejszonego panelu desktopowego.
Najważniejsza była szybka orientacja: kim jest klient, na jakim etapie jest sprawa i co należy zrobić dalej.
02 · Architektura
Każdy ekran odpowiada na jedno pytanie sprzedażowe.
Dashboard otwiera pracę, karta klienta daje kontekst, a szansa łączy etap, notatki i wydarzenia.
- 01Co wymaga uwagi?
- 02Co wiemy o kliencie?
- 03Gdzie jest szansa?
- 04Jaki jest następny krok?
03 · Produkt w działaniu
Interfejs pokazany w rytmie rzeczywistej pracy.
04 · Realizacja
Sekwencja ekranów została oparta na rzeczywistym rytmie doradcy.
Projekt ograniczał przełączanie kontekstu i utrzymywał informacje przy właściwej sprawie.
05 · Rezultat
Mobilna praca zachowała strukturę pełnego CRM.
Doradca mógł prowadzić sprzedaż i dokumentować ustalenia w jednym, spójnym przepływie.
Następny krok
Masz podobny produkt do uporządkowania?
Na krótkiej rozmowie przejdziemy przez ryzyka, integracje i najbezpieczniejszą drogę do działającego produktu.